В провинциальном городке однажды пересеклись пути потрепанного жизнью бывшего циркового артиста акробата, а ныне фокусника-манипулятора Савелия Рахманова и немного странной убогой девушки Жюльет: то ненормальной, то святой. Попадая в различные нелепые и комичные ситуации, встречая смешных и забавных персонажей, покатались они по жизненной дороге вместе - двое одиноких и никому не нужных людей.