Артисти-лялькарі розповідають казку про те, як дівчинка Машенька пішла з подружками до лісу і заблукала. Страшно вночі в лісі, прийшла машенька до будиночка незнайомого, зраділа, що не доведеться їй ночувати в лісі, а господарем будинку виявився ведмідь. сподобалася йому машенька, не відпускає додому її товстоп'ятий. але машенька придумала, як перехитрити ведмедя й додому повернутися живою та цілою...